forex margin คือ หลักประกันที่คุณฝากกับโบรกเกอร์เพื่อเปิดและรักษาตำแหน่งการเทรดที่ใช้เลเวอเรจ มาร์จิ้นทำหน้าที่เป็นเงินฝากที่แสดงถึงความจริงใจ ซึ่งทำให้ผู้ให้กู้ (มักจะเป็นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ของคุณ) มีความมั่นใจในการให้เงินทุนจำนวนมากแก่คุณ และด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ คุณก็จะสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะที่ผมเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่มีประสบการณ์ ผมมองว่ามาร์จิ้นเป็นส่วนสำคัญในตลาดฟอเร็กซ์ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรของคุณ เมื่อใช้ได้อย่างชาญฉลาดร่วมกับเลเวอเรจ และในคู่มือนี้ของผม ผมจะอธิบายเกี่ยวกับการเทรดมาร์จิ้นฟอเร็กซ์ และการทำงานของมัน ซึ่งรวมไปถึง
- ประเภทของมาร์จิ้นที่คุณจะพบในตลาดฟอเร็กซ์
- วิธีการคำนวณมาร์จิ้นและระดับมาร์จิ้น
- มาร์จิ้นคอลคืออะไรและจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร
- ข้อดีและความเสี่ยงของการเทรดมาร์จิ้นในฟอเร็กซ์
- วิธีการเลือกระดับมาร์จิ้นที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณ
- การเปรียบเทียบข้อกำหนดมาร์จิ้นระหว่างโบรกเกอร์ต่างๆ
Forex Margin คือ อะไร
forex margin คือ เงินประกันที่ช่วยให้ความมั่นใจกับผู้ให้กู้ (โดยปกติคือโบรกเกอร์) ว่าคุณจะสามารถชำระคืนเงินที่ยืมได้ หลักประกันนี้คือเงินทุนขั้นต่ำที่คุณต้องมีเพื่อเปิดและรักษาการเทรด
มาร์จิ้นจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็น “ขนาดตำแหน่งทั้งหมด” (บางครั้งก็ถูกเรียกว่า “มูลค่าตามสัญญา”) ของตำแหน่งที่คุณต้องการเปิด การเปิดตำแหน่งที่มีข้อกำหนดมาร์จิ้น 2% หมายความว่าคุณต้องใช้เงินของคุณเอง $200 เพื่อเปิดตำแหน่ง $10,000 โดยใช้เลเวอเรจในฟอเร็กซ์ ส่วนที่เหลือ $9,800 คือเงินที่ถูกให้ยืมไป
ตัวอย่างมาร์จิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าทำไมการเทรดฟอเร็กซ์จึงน่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ เพราะคุณสามารถใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อเข้าถึงการเทรดในขนาดใหญ่ได้ ซึ่งหมายถึง กำไรที่มากขึ้นเมื่อการเทรดประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม การใช้มาร์จิ้นในการเทรดที่ขาดทุนก็อาจนำไปสู่นการขาดทุนที่มากขึ้นได้เช่นกัน
ระดับความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามเลเวอเรจที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในบัญชีการเทรดฟอเร็กซ์จริงที่คุณใช้เงินจริง นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณควรใช้มาร์จิ้นอย่างชาญฉลาดเมื่อทำการเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อื่นๆ
นี่คือตัวอย่างง่ายๆ:
forex margin คือ หลักประกันการซื้อขาย: วิธีการทำงานในฟอเร็กซ์
มันคล้ายกับการซื้อบ้านด้วยการจำนอง คุณจ่ายเงินมัดจำ (มาร์จิ้น) และสามารถควบคุมสินทรัพย์ได้เต็มมูลค่า ความแตกต่างที่สำคัญคือในการเทรดมาร์จิ้นฟอเร็กซ์ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่ามาก
ก่อนการเทรด คุณต้องใส่เงินลงในบัญชีมาร์จิ้น จำนวนเงินที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดมาร์จิ้นของโบรกเกอร์ โดยหลายโบรกเกอร์จะขอเงินมาร์จิ้น 1% หรือ 2% สำหรับการเทรดที่มีมูลค่า 100,000 หน่วยสกุลเงินหรือมากกว่า
สมมุติว่าคุณต้องการเทรด $100,000 และโบรกเกอร์ forex ของคุณต้องการมาร์จิ้น 2% ซึ่งหมายความว่าคุณต้องฝากเงิน $2,000 ลงในบัญชี จากนั้นโบรกเกอร์จะให้เงินที่เหลืออีก 98% ซึ่งก็คือ $98,000
โบรกเกอร์ forex แต่ละรายมีนโยบายที่แตกต่างกัน ดังนั้นข้อกำหนดมาร์จิ้นอาจแตกต่างกันไป บางรายอาจขอให้มีมาร์จิ้นมากขึ้นเพื่อรักษาตำแหน่งเปิดในช่วงสุดสัปดาห์ เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเมื่อตลาดปิด เนื่องจากเวลาตลาด forex ที่เปิดทำการ 24 ชั่วโมงในวันธรรมดา การเปลี่ยนแปลงของมาร์จิ้นในช่วงสุดสัปดาห์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระวัง ควรตรวจสอบกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ของคุณเกี่ยวกับกฎมาร์จิ้นเฉพาะของพวกเขาเสมอ
มาร์จิ้นและเลเวอเรจในการเทรดฟอเร็กซ์
ก่อนที่ผมจะอธิบายต่อ คุณจะได้ยินบ่อยๆ ว่า margin และเลเวอเรจอาจถูกใช้แทนกันได้ แต่ในบางแง่มุม forex margin และเลเวอเรจกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก forex margin คือ เงินดาวน์ที่คุณต้องให้ผู้ให้กู้เพื่อเปิดและรักษาตำแหน่ง ในขณะที่เลเวอเรจ คือ เงินที่โบรกเกอร์ แม้ในโบรกเกอร์ MT4 ให้คุณยืมเพื่อเพิ่มขนาดการเทรด
พูดอีกอย่างคือ คุณต้องการมาร์จิ้นเพื่อเข้าถึงเลเวอเรจ มาร์จิ้นจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เลเวอเรจจะแสดงเป็นอัตราส่วน ตัวอย่างเช่น มาร์จิ้น 2% คือจำนวนเงินรวมที่คุณฝากเพื่อให้โบรกเกอร์ให้คุณยืม และจำนวนเงินนี้สามารถแสดงเป็นเลเวอเรจ 50:1 ได้ สำหรับทุกๆ $1 ที่คุณฝาก ผู้ให้กู้จะให้คุณ $50 เลเวอเรจคือกำลังในการซื้อเพิ่มเติมที่เงินฝากของคุณช่วยให้คุณเข้าถึงได้
ประเภทของมาร์จิ้นในฟอเร็กซ์
เมื่อคุณเริ่มการเทรด คุณจะพบกับประเภทของมาร์จิ้นจากโบรกเกอร์ forex ของคุณ:
| ประเภทมาร์จิ้น | มันหมายความว่าอะไร | ทำไมมันถึงสำคัญ |
|---|---|---|
| มาร์จิ้นเริ่มต้น | เงินที่จำเป็นสำหรับการเปิดการเทรด | กำหนดว่าคุณสามารถเทรดได้มากเท่าไร |
| มาร์จิ้นรักษาสภาพ | จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องมีเพื่อรักษาการเทรดให้เปิดอยู่ | ช่วยหลีกเลี่ยงมาร์จิ้นคอล |
| มาร์จิ้นที่ใช้รักษาตำแหน่งในปัจจุบัน | เงินที่ใช้ในขณะนี้ในการเทรด | แสดงให้เห็นว่ามีกี่ส่วนในบัญชีของคุณที่มีความเสี่ยง |
| มาร์จิ้นที่เหลือ | เงินที่สามารถใช้สำหรับการเทรดใหม่ | บ่งบอกถึงความสามารถของคุณในการเปิดตำแหน่งใหม่ |
ตัวอย่างประเภทมาร์จิ้นที่ให้บริการในโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
- มาร์จิ้นเริ่มต้น: หากมีข้อกำหนดมาร์จิ้น 1% และคุณต้องการเทรดตำแหน่งที่มีมูลค่า $50,000 คุณจะต้องใช้เงิน $500 เป็นมาร์จิ้นเริ่มต้น
- มาร์จิ้นรักษาสภาพ: หากมาร์จิ้นรักษาาสภาพตั้งไว้ที่ 0.5% สำหรับตำแหน่ง $50,000 คุณต้องรักษาเงินไว้อย่างน้อย $250 ในบัญชีของคุณ
- มาร์จิ้นที่ใช้รักษาตำแหน่งในปัจจุบัน: หากคุณมีการเทรดเปิดอยู่สองรายการ หนึ่งรายการใช้มาร์จิ้น $400 และอีกหนึ่งรายการใช้มาร์จิ้น $600 มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมดของคุณจะเป็น $1,000
- มาร์จิ้นที่เหลือ: หากเงินทุนของคุณคือ $5,000 และมาร์จิ้นที่ใช้คือ $1,000 มาร์จิ้นที่ว่างของคุณจะเป็น $4,000
วิธีการคำนวณมาร์จิ้นและระดับมาร์จิ้นในฟอเร็กซ์
นอกเหนือจากการให้ความสนใจกับความหมายของสเปรด มาร์จิ้น หรือเลเวอเรจแล้ว การเข้าใจวิธีการคำนวณมาร์จิ้นและระดับมาร์จิ้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารจัดการบัญชีฟอเร็กซ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
การคำนวนมาร์จิ้นฟอเร็กซ์
ในการคำนวณมาร์จิ้น ใช้สูตรนี้:
มาดูตัวอย่างกัน: สมมุติว่าคุณกำลังเทรด 1 ล็อตของ EUR/USD (100,000 หน่วย) ที่เลเวอเรจ 1:100 และอัตรา EUR/USD ปัจจุบันอยู่ที่ 1.2000
มาร์จิ้น = (100,000 / 100) x 1.2000 = $1,200
หมายความว่าคุณต้องมี $1,200 ในบัญชีของคุณเพื่อเปิดการเทรดนี้
ระดับมาร์จิ้นในฟอเร็กซ์
ระดับมาร์จิ้นแสดงถึงความแข็งแกร่งของบัญชีของคุณ นี่คือวิธีการคำนวณ:
ระดับมาร์จิ้น = (เงินทุน / มาร์จิ้นที่ใช้) x 100%
ตัวอย่างเช่น หากเงินทุนของคุณคือ $10,000 และมาร์จิ้นที่ใช้คือ $2,000:
ระดับมาร์จิ้น = (10,000 / 2,000) x 100% = 500%
นี่คือความหมายของระดับมาร์จิ้นที่แตกต่างกัน:
- มากกว่า 200%: คุณอยู่ในโซนปลอดภัย คุณมีมาร์จิ้นว่างเพียงพอในการเปิดการเทรดใหม่หรือรับมือกับความผันผวนของตลาด
- 100% – 200%: ต้องระวัง คุณใกล้จะถึงมาร์จิ้นคอลแล้ว
- ต่ำกว่า 100%: โซนอันตราย คุณมีความเสี่ยงต่อการถูกมาร์จิ้นคอล
ผมมักตั้งเป้าหมายที่จะรักษาระดับมาร์จิ้นให้สูงกว่า 500% เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งทำให้ผมมีพื้นที่เพียงพอในการรับมือกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิด
มาร์จิ้นคอลคืออะไรในการเทรดฟอเร็กซ์
มาร์จิ้นคอลคือเมื่อโบรกเกอร์ของคุณบอกว่า “เฮ้ คุณต้องเติมเงินในบัญชีของคุณ” สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อระดับมาร์จิ้นของคุณลดต่ำเกินไป มันเหมือนกับสัญญาณเตือนว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมากกว่าที่คุณมีในบัญชี ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนนี้ได้ แม้ในกรณีที่ใช้งาน EA Trading
เมื่อเกิดมาร์จิ้นคอล คุณมีตัวเลือกอยู่สามอย่าง:
- ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณเพิ่ม
- ปิดตำแหน่งที่ขาดทุนบางส่วน
- โบรกเกอร์ของคุณอาจเริ่มปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติ
ผมเคยประสบกับมาร์จิ้นคอลในช่วงต้นของการเทรดฟอเร็กซ์และขอบอกว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าพอใจเลย
หากคุณไม่สามารถตอบสนองต่อมาร์จิ้นคอลได้เร็วพอที่จะทำให้โบรกเกอร์พอใจ ตำแหน่งการเทรดของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติโดยโบรกเกอร์ที่ขาดทุน ก่อนที่จะถึงระดับหยุดขาดทุนที่คุณวางแผนไว้
นี่คือเหตุผลที่ผมมักเน้นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
วิธีหลีกเลี่ยงมาร์จิ้นคอลในฟอเร็กซ์
เพื่อหลีกเลี่ยงมาร์จิ้นคอล:
- ติดตามระดับมาร์จิ้นของคุณอย่างใกล้ชิดในระหว่างการซื้อขาย forex
- ใช้คำสั่ง stop-loss เพื่อลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
- อย่าทำการเทรดขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับขนาดบัญชีของคุณ
- เพิ่มเงินเข้าบัญชีของคุณเป็นประจำเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย
จำไว้ว่ามาร์จิ้นคอลไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์เสมอไป แต่มันสามารถนำไปสู่การขาดทุนอย่างมากได้ ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก
กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการใช้มาร์จิ้นในการเทรดฟอเร็กซ์
นี่คือเคล็ดลับบางอย่างของผมในการใช้มาร์จิ้น:
- เริ่มต้นน้อยๆ: ใช้มาร์จิ้นไม่เกิน 20% ของมาร์จิ้นที่มีอยู่ไม่ว่าเมื่อไรก็ตาม
- ใช้คำสั่ง stop-loss: ป้องกันตัวเองจากการขาดทุนครั้งใหญ่โดยการวางคำสั่ง stop-loss ในทุกการเทรด
- ฝึกฝน: ใช้บัญชีทดลองเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเทรดมาร์จิ้นโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง
- ติดตามบัญชีของคุณ: ตรวจสอบระดับมาร์จิ้นของคุณอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวน
- กระจายความเสี่ยง: แบ่งมาร์จิ้นของคุณไปยังการเทรดและคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสี่ยง
- อัปเดตข้อมูล: ติดตามข่าวสารตลาดที่อาจมีผลกระทบต่อการเทรดของคุณ
- ใช้เลเวอเรจอย่างชาญฉลาด: อย่ารู้สึกกดดันว่าต้องใช้เลเวอเรจสูง เลเวอเรจต่ำอาจจะปลอดภัยกว่า
- เข้าใจความเสี่ยง: จำไว้ว่าการเทรดมาร์จิ้นสามารถนำไปสู่การขาดทุนที่มากกว่าเงินทุนเริ่มต้นของคุณ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้มาร์จิ้นในฟอเร็กซ์
ในเส้นทางการเทรดของผม ผมได้เห็น (และทำ) ข้อผิดพลาดมากมายเมื่อพูดถึงการใช้มาร์จิ้น นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปบางอย่างที่ควรหลีกเลี่ยง:
- การเทรดเกินตัว: แค่เพราะคุณมี forex margin ไม่ได้หมายความว่าคุณควรใช้ทั้งหมด การเทรดเกินตัวอาจนำไปสู่ margin call ได้อย่างรวดเร็ว คู่มือ เทรด forex สำหรับมือใหม่ ของเราจะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง
- มองข้ามระดับมาร์จิ้น: ควรตรวจสอบระดับมาร์จิ้นของคุณเสมอ อย่าให้มันลดต่ำเกินไป
- ไม่ใช้คำสั่ง stop-loss: คำสั่ง stop-loss เป็นสิ่งสำคัญในการเทรดมาร์จิ้น มันช่วยจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
- เข้าใจผิดเกี่ยวกับเลเวอเรจ: เลเวอเรจสูงไม่เพียงแค่เพิ่มกำไร แต่ยังเพิ่มการขาดทุนด้วย ใช้ด้วยความระมัดระวัง
- การเทรดตามอารมณ์: อย่าให้ความกลัวหรือความโลภมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการเทรดของคุณ ยึดมั่นตามแผนการเทรดของคุณ
กลยุทธ์มาร์จิ้นขั้นสูงสำหรับฟอเร็กซ์เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์
ในฐานะเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นสาย scalping หรือ Day Trader คุณอาจต้องการลองใช้กลยุทธ์มาร์จิ้นขั้นสูง นี่คือบางกลยุทธ์ที่ควรพิจารณา:
- การปรับขนาดตำแหน่ง: แทนที่จะเปิดขนาดตำแหน่งทั้งหมดในครั้งเดียว คุณสามารถใช้มาร์จิ้นเพื่อค่อยๆ เติม (หรือลด) ตำแหน่งของคุณ
- การป้องกันความเสี่ยง: คุณสามารถใช้มาร์จิ้นเพื่อเปิดตำแหน่งในทิศทางตรงข้าม ซึ่งสามารถช่วยให้คุณทำกำไรจากทั้งราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเทรด GBP หรือ JPY การป้องกันความเสี่ยงสามารถช่วยปกป้องคุณจากความผันผวนได้
- การเทรดแบบ Carry: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการใช้มาร์จิ้นในการถือครองตำแหน่งในสกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูง เช่น GBP หรือ JPY โดยมีการสนับสนุนจากสกุลเงินที่มีผลตอบแทนต่ำ
- พอร์ตการลงทุนหลายสกุลเงิน: ใช้มาร์จิ้นของคุณอย่างชาญฉลาด โดยการเทรดคู่สกุลเงินต่างๆ เช่น ดัชนีหรือ GBP/JPY ที่ไม่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้
- การเทรดอนุพันธ์: พิจารณาการใช้มาร์จิ้นในการเทรดอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในตลาดที่มีความผันผวน
ข้อดีและข้อเสียจากการเทรดฟอเร็กซ์ด้วยมาร์จิ้น
จากประสบการณ์หลายปีในวงการฟอเร็กซ์ นี่คือข้อดีข้อเสียจากการใช้ margin ในการเทรดฟอเร็กซ์ของผม
ข้อดีจากการใช้มาร์จิ้นในฟอเร็กซ์
- เพิ่มขนาดคำสั่งเทรด: เมื่อคุณมีมาร์จิ้น คุณก็จะสามารถเรียกใช้เลเวอเรจนอัตราที่กำหนดได้ ทำให้เข้าถึงการซื้อขายในขนาดที่ใหญ่ขึ้นและกำไรที่มากขึ้น
- ปรับใช้กับกลยุทธ์ได้หลายแบบ: ไม่ว่าคุณจะเป็นสาย Scalping หรือชอบเทรดวันต่อวัน การใช้มาร์จิ้นส่งผลโดยตรงต่อกำไรของคุณ ด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า
- ใช้เพื่อทดสอบกลยุทธ์: หากคุณต้องการทดสอบกลยุทธ์การเทรดด้วยเงินจริง การใช้มาร์จิ้นจะช่วยให้คุณทดสอบมันได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจำนวนสูง
ข้อเสียจากการใช้มาร์จิ้นในฟอเร็กซ์
- เกิด Overtrading: แม้มาร์จิ้นจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร แต่มันก็มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้คุณหมดตัวได้เหมือนกัน หากคุณเทรดในจำนวนที่มากเกิน
- คำสั่งถูกปิดเร็วเกินไป: หากคุณตั้งค่า Margin Call หรือ Stop – Loss ไว้ขนาดหนึ่ง แต่มาร์จิ้นกลับมีขนาดไม่เหมาะสม คำสั่งซื้อขายของคุณอาจถูกปิดไปก่อนที่ราคาจะกลับตัว
- อาการเครียดจากการเทรด: การเปิดตำแหน่งการเทรดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมักจะทำให้คุณกังวลกับผลลัพธ์มากขึ้น จนเกิดอาการเครียดสะสมได้
จากข้อดีและข้อเสียที่ผมได้ยกตัวอย่างไป คุณน่าจะพอเข้าใจแล้วว่ามาร์จิ้นเป็นเพียงตัวช่วยในการเข้าถึงคำสั่งซื้อขายที่ใหญ่กว่าเงินทุนจริงเท่านั้น คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจและเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อเงินทุนของคุณ
ระดับมาร์จิ้นแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?
ถ้าถามผม ผมคิดว่าระดับมาร์จิ้นที่เทรดเดอร์แต่ละคนเลือกใช้มักจะมีความแตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์และวิธีการเทรด ส่วนตัวแล้วผมมักจะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้: ถ้าคุณรับความเสี่ยงได้สูง การเพิ่มมาร์จิ้นเพื่อเลือกใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้นเพื่อโอกาสในการรับกำไรเพิ่มก็ไม่ใช่ปัญหา แต่หากคุณมีข้อจำกัด คุณควรเลือกใช้เลเวอเรจต่ำ ๆ ก่อนเพื่อไม่ให้เกินงบ
- ระดับประสบการณ์ในการเทรด: หากคุณพึ่งเริ่มต้นเทรด มาร์จิ้นและเลเวอเรจต่ำย่อมเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า ในขณะที่เทรดเดอร์ประสบการณ์สูงอาจพิจารณาปรับมาร์จิ้นให้สูงขึ้นได้ แต่ต้องทำควบคู่ไปกับการจัดการความเสี่ยงด้วย
- กลยุทธ์การเทรด:
– เทรดเดอร์รายวัน ที่เทรดตาม เวลาตลาด อาจได้ประโยชน์จากเลเวอเรจที่สูงขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย
– เทรดเดอร์แบบสวิงหรือเทรดตามตำแหน่ง อาจชอบเลเวอเรจที่ต่ำกว่า เพื่อให้พวกเขาสามารถต้านทานการแกว่งของราคาในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ - ขนาดบัญชีของคุณ: หากบัญชีที่คุณใช้งานอยู่เป็นบัญชีขนาดเล็ก คุณอาจต้องใช้เลเวอเรจที่สูงเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรในอัตราที่เพิ่มขึ้น แต่ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการล้างพอร์ตด้วย
- ความผันผวนของคู่เงิน: ในคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD หรือ USD/JPY มักจะมีความเสี่ยงต่ำกว่าคู่สกุลเงินรองหรือสกุลเงินแปลกใหม่ คุณจึงสามารถใช้เลเวอเรจสูงขึ้นได้ในกรณีนี้
การเปรียบเทียบข้อกำหนดมาร์จิ้นระหว่างโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างๆ
เมื่อเลือกโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ การเข้าใจข้อกำหนดมาร์จิ้นของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือการเปรียบเทียบข้อกำหนดมาร์จิ้นทั่วไปในโบรกเกอร์ประเภทต่างๆ:
1.โบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลในตลาดหลัก (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย):
- มักมีข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เข้มงวดกว่าเนื่องจากข้อบังคับ
- เลเวอเรจทั่วไป: 1:30 ถึง 1:50 (มาร์จิ้น 3.33% ถึง 2%)
ข้อบังคับตามภูมิภาคโดยหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำระดับ tier-1
| ภูมิภาค | หน่วยงานกำกับดูแล | ชื่อย่อ | มาร์จิ้น | เลเวอเรจฟอเร็กซ์ (ปลีก/โปร) |
|---|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย | Australian Securities and Investment Commission | ASIC | 3:33% (คู่หลัก) 5% (คู่รอง) 0.2% โปร | 1:30 คู่หลัก 1:20 คู่รอง 1:500 โปร |
| ยุโรป | Cyprus Securities and Exchange Commission | CySEC | 3:33% (คู่หลัก) 5% (คู่รอง) 0.2% โปร | 1:30 คู่หลัก 1:20 คู่รอง 1:500 โปร |
| สหราชอณาจักร | The Financial Conduct Authority | FCA | 3:33% (คู่หลัก) 5% (คู่รอง) 0.2% โปร | 1:30 คู่หลัก 1:20 คู่รอง 1:5002% โปร |
| แคนาดา | Canadian Investment Regulatory Organization | CIRO | 2% | 1:50 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Dubai Financial Services Authority | DFSA | 3:33% (คู่หลัก) 5% (คู่รอง) | 1:30 คู่หลัก 1:20 คู่รอง |
| สหรัฐอเมริกา | Commodities and Futures Trading Commission | CFTC | 2% | 1:50 |
2. โบรกเกอร์ต่างประเทศ
- อาจเสนอเลเวอเรจที่สูงขึ้นเนื่องจากข้อบังคับที่น้อยกว่า
- เลเวอเรจทั่วไป: อาจสูงถึง 1:500 หรือแม้กระทั่ง 1:1000 (มาร์จิ้น 0.2% ถึง 0.1%)
- ตัวอย่าง: โบรกเกอร์ต่างประเทศอาจเสนอเลเวอเรจ 1:500 สำหรับคู่สกุลเงินทั้งหมด
จำไว้ว่าถึงแม้ว่าเลเวอเรจที่สูงขึ้นจะดูน่าดึงดูด แต่ก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วย ควรเลือกโบรกเกอร์และระดับเลเวอเรจที่ตรงกับกลยุทธ์การเทรดและความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับได้เสมอ พร้อมกันนี้ การเลือกโบรกเกอร์ที่มีแอพเทรด แอพเทรดชั้นยอดก็สามารถช่วยให้การเทรดของคุณราบรื่นและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
สรุป: เข้าใจและเลือกใช้มาร์จิ้นให้เหมาะสมกับการเทรดฟอเร็กซ์ในไทย 2025
จากข้อมูลข้างต้น คุณน่าจะเห็นแล้วว่าเทคนิคการเทรดฟอเร็กซ์ของผมนั้นไม่ได้อาศัยแค่ปัจจัยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ผมมักจะนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาและประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน และแน่นอนว่าการทำความเข้าใจและเลือกใช้ “มาร์จิ้น” ได้อย่างเหมาะสมก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญ
มาร์จิ้น คือส่วนสำคัญที่จะสะท้อนเงินทุนที่คุณต้องมีในบัญชีเพื่อทำการเปิดตำแหน่งให้ได้ผลกำไรที่ขาดหวัง ผมจึงเปรียบมาร์จิ้นเป็นเสมือนเหรียญสองด้าน ด้านหนึ่งคือข้อดีที่จะช่วยให้คุณเพิ่มอำนาจในการเทรดฟอเร็กซ์ได้ แต่อีกด้านกลับทำให้คุณขาดทุนเกินกว่าที่แพลนไว้ เมื่อตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
ดังนั้น เทรดเดอร์ที่อยากประสบความสำเร็จควรเรียนรู้การวางแผนการเทรด, เลือกใช้เทคนิคป้องกันความเสี่ยงทุกครั้งเมื่อต้องวางคำสั่งซื้อขาย รวมทั้งเลือกใช้มาร์จิ้นอย่างชาญฉลาด ไม่เสี่ยงในจำนวนสูงเกินกว่าที่คุณจะรับไว้ เพื่อสร้างผลกำไรในการเทรดในระยะยาว
คุณอยากให้ผมช่วยเพิ่ม ประโยคปิดท้ายเชิงสร้างแรงบันดาลใจ (tone แบบเป็น expert advisor ที่ชี้นำมือใหม่) เพื่อให้ผู้อ่านจดจำได้มากขึ้นไหมครับ?
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาร์จิ้นในการเทรดฟอเร็กซ์
มาร์จิ้นในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร
Forex margin คือจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดและรักษาตำแหน่งการเทรดที่ใช้เลเวอเรจ
มาร์จิ้นในตลาดฟอเร็กซ์คำนวนยังไง
forex margin มักคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดตำแหน่งทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น หากข้อกำหนด forex margin คือ 1% คุณจะต้องมี 1%
Forex Indicators สามารถช่วยในการเทรดด้วย Margin ได้อย่างไร?
Forex Indicators เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเทรดด้วย Margin เพราะช่วยในการวิเคราะห์ตลาดและการตัดสินใจเทรด Indicators เช่น Moving Averages, RSI หรือ MACD สามารถช่วยระบุแนวโน้มตลาด จุดเข้าและออกจากการเทรด และระดับ overbought หรือ oversold ซึ่งช่วยให้คุณใช้ Margin ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดความเสี่ยงของ Margin Call และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม ควรใช้ Indicators ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเสมอ
ข้อชี้แจง
ไม่ว่าคุณจะเทรดฟอเร็กซ์ หรือเทรดทองคำ ล้วนเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณอาจสูญเสียเงินในการเทรดฟอเร็กซ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ควรทำการค้นขว้าด้วยตัวของคุณเอง และปรึกษาที่ปรึกษาการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
